En un futuro muy cercano, Estados Unidos pierde la guerra contra el narcotráfico. En California un policía llamado Fred, es uno de los muchos agentes que padecen un trastorno de personalidad causado por una conocida droga. Cuando no es Fred, es un peligroso traficante de drogas. El lado bueno de su personalidad tendrá que elaborar un complejo para atrapar a su otro lado, Bob.
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